07:04, 16 Февраля 10
Электроэнергетическая Россия
"Евросибэнерго" выйдет на Гонконгскую биржу
Вслед за UC Rusal Олег Дерипаска может провести в Гонконге IPO своего энергохолдинга «Евросибэнерго». Компания хочет выручить как минимум $1,5 млрд. Для этого ей надо будет продать до 12% акций.
"Евросибэнерго", владеющая энергоактивами Дерипаски, в первом полугодии 2010 г. может провести IPO, сообщили вчера газеты "The Independent" и "The Wall Street Journal". Размещение акций может состояться в Гонконге, где недавно прошло IPO главного актива Дерипаски — UC Rusal. Организатором размещения, по данным "The Independent", может стать Deutsche Bank, также на участие в сделке претендуют Credit Suisse, Bank of America и Merrill Lynch. Какой объем бумаг компания собирается продать, не ясно, но рассчитывает привлечь до $1,5 млрд, пишет "The Independent". En+ Power (входит в подразделение En+ Group холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски, владеет 100% акций "Евросибэнерго") может получить листинг в Гонконге в первой половине года. Компания собирается провести частное размещение, продав пакет акций меньше блокирующего, пишет газета "Ведомости". «Евросибэнерго» занимает четвертое место в России по мощности в электричестве после «Росэнергоатома», «Русгидро» и «Газпром энергохолдинга». Установленная мощность ее станций — 19,5 ГВт, тепловая — 17 570 Гкал/ч. En+ Power уже выбирает организаторов размещения. С Deutsche Bank были переговоры, а вот с Bank of America и Merrill Lynch — нет. Часть денег пойдет на финансирование инвестпрограмм энергокомпаний, а также погашение долгов («Евросибэнерго» должна Сбербанку $1,5 млрд). До 2020 г. компании должны ввести 5 ГВт новых мощностей. Скорее всего, интерес к акциям энергокомпании проявят портфельные фонды из Азии и Европы, как и в случае с UC Rusal, считает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Расстригин: они вполне могут принести компании заветные $1,5 млрд, ведь акции на азиатских биржах торгуются с премией к бумагам на западных площадках. Если исходить из рыночной оценки «Русгидро» в $625/кВт установленной мощности, то вся «Евросибэнерго» (у которой 77% мощностей — ГЭС) стоит $12,5 млрд. А если исходить из стоимости зарубежных аналогов в $1100/кВт — то уже $22 млрд. Таким образом, $1,5 млрд компания может привлечь, продав 6,8-12% акций. Как пишет РБК daily, в ближайшие годы «Евросибэнерго» намерена построить порядка 5 ГВт новых мощностей: газовые и угольные станции будут возводиться как в Сибири, так и в европейской части России. В частности, планируется установить новый блок мощностью 400 МВт на Автозаводской ТЭЦ в Нижнем Новгороде. Это увеличит установленную мощность активов компании более чем на 20%. Сейчас «Евросибэнерго» контролирует 19,5 ГВт (из них 15 ГВт гидрогенерации), производя 8% энергии в России. Возведение 5 ГВт новых мощностей обойдется в 6—7 млрд долл., говорит аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Расстригин. Еще 200—250 млн долл. структурам Олега Дерипаски предстоит вложить в «АКМЭ-инжиниринг» — это совместный проект с «Росатомом» по созданию ядерных реакторов малой мощности (100 МВт) на быстрых нейтронах. Какую долю инвестпрограммы En+Power сможет профинансировать из собственных средств, не ясно. В компании не раскрывают, каким объемом свободных средств она располагает. По итогам 2009 года выручка «Евросибэнерго» составила 76,2 млрд руб., в этом году она может достичь 100 млрд. En+Power вряд ли продаст на IPO больше блокпакета, скорее доля может составить около 20%, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. За этот пакет, по его оценкам, En+Power имеет все шансы выручить 2 млрд долл. Средства могут пойти не только на финансирование инвестпрограммы, но и на погашение займов. Кредиты En+Group на 1,05 млрд долл. реструктурированы до конца 2013 года, «Евросибэнерго» имеет долгосрочный заем на 1,5 млрд долл. в Сбербанке. En+Power вызовет интерес инвесторов. В пользу компании сыграет интерес к гидрогенерации и либерализация российского рынка. Впрочем, на цене размещения могут сказаться контрактные обязательства компании, считает аналитик UniCredit Securities Дмитрий Коновалов. Из-за того что «Евросибэнерго» связана долгосрочными обязательствами на поставку энергии алюминиевым заводам Олега Дерипаски по достаточно либеральным ценам, En+Power выручит от IPO меньше, чем могла бы, предполагает эксперт.
Все новости за сегодня (47)
12:59, 17 Мая 24
«Первый канал» снимает на Белоярской АЭС фильм об атомной энергетике
дальше..
|
|
12:47, 17 Мая 24
РусГидро экспортирует инжиниринг жизненного цикла на зарубежные рынки
дальше..
|
|
12:43, 17 Мая 24
«Ростовэнерго» предоставило новым потребителям более 80 МВт мощности с начала 2024 года
дальше..
|
|
12:25, 17 Мая 24
«Россети Ленэнерго» пресекли хищение электроэнергии на АЗС во Всеволожском районе
дальше..
|
|
12:24, 17 Мая 24
Разработчик системы управления в электродуговых печах стал победителем Стартап-тура в Липецке
дальше..
|
|
12:22, 17 Мая 24
«Норникель» и МТС RED подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности
дальше..
|
|
10:46, 17 Мая 24
«Россети Тюмень» установят 3 500 устройств для защиты обитающих в Абалакском заказнике птиц
дальше..
|
|
10:44, 17 Мая 24
В Ивановской области принято более 8 тысяч заявок на догазификацию
дальше..
|
|
10:39, 17 Мая 24
Сургутская ГРЭС-2 остановила два энергоблока
дальше..
|
|
10:37, 17 Мая 24
АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Россети Тюмень» на уровне АА+ (RU), прогноз «стабильный»
дальше..
|
|
10:31, 17 Мая 24
Ленинградская АЭС пополнила линейку производимых на станции медицинских изотопов
дальше..
|
|
10:30, 17 Мая 24
«Оренбургэнерго» восстановило поврежденную паводком ЛЭП в поселке Тукай
дальше..
|
|
10:27, 17 Мая 24
МЭС Северо-Запада расчистят более тысячи гектаров трасс магистральных ЛЭП в Республике Коми
дальше..
|
|
09:11, 17 Мая 24
«Востсибнефтегаз» совместил забег с уборкой мусора
дальше..
|
|
09:10, 17 Мая 24
Белоярская АЭС получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М
дальше..
|
|
09:06, 17 Мая 24
«Транснефть – Балтика» выпустила молодь рыб в водоемы Новгородской, Ярославской и Тверской областей
дальше..
|
|
09:02, 17 Мая 24
Московский Политех создал материально-техническую базу для разработки инновационных электромобилей
дальше..
|
|
07:25, 17 Мая 24
Пожар на территории НПЗ в Туапсинском районе локализован
дальше..
|
|
07:19, 17 Мая 24
Установленная электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 увеличится до 316 МВт
дальше..
|
|
07:07, 17 Мая 24
«Ульяновские распределительные сети» отремонтируют 22 подстанции 35-110 кВ
дальше..
|
|
07:03, 17 Мая 24
«Россети Кубань» строят новую двухцепную ЛЭП в Темрюкском районе
дальше..
|
|
06:57, 17 Мая 24
Преподаватель НИЯУ МИФИ вошел в число лучших материаловедов России
дальше..
|
|
06:49, 17 Мая 24
Новосибирская ГЭС готова к периоду грозовой активности
дальше..
|
|
06:46, 17 Мая 24
«Т Плюс» реконструирует в 2024 году более 7 км теплосетей в Саратове
дальше..
|
|
06:43, 17 Мая 24
Ангарская нефтехимическая компания удвоит объем отгрузки трансформаторного масла в бочкотаре
дальше..
|
|
06:05, 17 Мая 24
МАГАТЭ не обнаружило признаков запуска беспилотников с Запорожской АЭС
дальше..
|
|
06:01, 17 Мая 24
«Квадра» обновляет изношенную теплосеть в Тамбове
дальше..
|
|
05:57, 17 Мая 24
«Петрозаводскмаш» изготовил комплект корпусов насосов для индийской АЭС «Куданкулам»
дальше..
|
|
05:51, 17 Мая 24
На Саяно-Шушенской ГЭС завершена плановая сработка водохранилища
дальше..
|
|
05:44, 17 Мая 24
Создан научно-технический совет по развитию ТЭК при главе Минэнерго
дальше..
|
|
05:42, 17 Мая 24
В Саранске подключен к сетям газоснабжения многоквартирный дом для детей-сирот
дальше..
|
|
05:40, 17 Мая 24
Проблемы электроснабжения в СНТ решит коллективная заявка на увеличение мощности
дальше..
|
|
05:35, 17 Мая 24
Минэнерго РФ продолжает работу по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе Дагестана
дальше..
|
|
05:30, 17 Мая 24
Волжская ГЭС сформировала команду для участия в соревнованиях профессионального мастерства
дальше..
|
|
05:29, 17 Мая 24
В Общественной палате РФ наградили победителей конкурса лучших практик бизнеса по воспитанию детей и молодежи
дальше..
|
|
05:22, 17 Мая 24
Минэнерго РФ рассматривает возможность строительства объектов ВИЭ-генерации для покрытия прогнозируемого энергодефицита к 2029 году
дальше..
|
|
05:19, 17 Мая 24
Волжская ГЭС работает в режиме спецпопуска на Нижнюю Волгу
дальше..
|
|
05:16, 17 Мая 24
Догазификация СНТ — новый этап в реализации программы социальной газификации
дальше..
|
|
05:12, 17 Мая 24
В Сланцевском районе Ленинградской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод
дальше..
|
|
05:10, 17 Мая 24
Энергетики «Красноярскэнергосбыта» сдали 26 литров крови в копоративный День донора
дальше..
|
|
05:08, 17 Мая 24
Единый агрегатор торговли Ростеха позволил российским госзаказчикам сэкономить почти 7 млрд рублей
дальше..
|
|
04:44, 17 Мая 24
«Лабинские электросети» подготовили к пиковым нагрузкам три высоковольтные ЛЭП
дальше..
|
|
04:42, 17 Мая 24
В Новокузнецке созданы условия для догазификации 320 домовладений
дальше..
|
|
04:40, 17 Мая 24
РусГидро поддержало XIX всероссийскую кадровую премию «Лидер СПО»
дальше..
|
|
04:38, 17 Мая 24
«Уралкриомаш» и «Газпром гелий сервис» создают оборудование для транспортировки сжиженных углеводородных газов
дальше..
|
|
04:17, 17 Мая 24
В поселке Рыбное Саратовской области газифицирован православный храм
дальше..
|
|
04:12, 17 Мая 24
Системный оператор представил подходы к интеграции ВИЭ в энергосистему
дальше..
|
|
|
|
|
|