Enel и Intesa Sanpaolo создадут совместную финансово-технологическую компанию

13.01.22 12:04

В частности, Enel X купит 50% акционерного капитала Mooney, тогда как банк Banca 5, в настоящее время владеющий 30% акций Mooney, увеличит свое участие до 50%, обеспечив переход платежной компании под совместный контроль обеих сторон.

 

Франческо Стараче, генеральный директор Enel, сказал: «Это приобретение представляет для нас хорошую возможность роста в сфере финансовых технологий, которая является отличным дополнением к новому видению группы Enel в промышленной сфере, где цифровые платежи все чаще используются для оплаты счетов за электроэнергию, а также в рамках оказания передовых «нетоварных» услуг, как, например, услуги в сфере электротранспорта. Благодаря цифровым платежам мы можем удовлетворить потребности клиентов в удобстве получения услуги и гибкости ее предоставления, что соответствует нашему клиентоориентированному подходу. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с нашим новым партнером Intesa Sanpaolo, чтобы предлагать более широкий спектр услуг и продолжать удовлетворять растущие потребности наших клиентов более эффективным способом».

 

Карло Мессина, генеральный директор Intesa Sanpaolo, прокомментировал: «Mooney - ключевой элемент нашей стратегии по расширению цифровых услуг для наших розничных клиентов, которые высоко ценят возможность получения банковских услуг бесконтактно и гибкость оказания услуг, что станет одним из основополагающих принципов нашего нового бизнес-плана. Как группа, мы извлекаем выгоду из инноваций и потенциала роста европейского финтеха, одновременно снижая затраты на обслуживание для тех клиентов, которые менее заинтересованы в посещении наших отделений. В сотрудничестве с нашим партнером Enel – мировым лидером в своем секторе – Mooney также позволит нам привлечь новых клиентов и расширить модель оказания цифровых услуг на международном уровне».

 

Соглашение, основанное на 100% стоимости Mooney, равной 1 385 миллионов евро, предусматривает, что при закрытии сделки Enel X выплачивает вознаграждение в размере от 334 до 361 миллиона евро; указанное вознаграждение складывается из 220 миллионов евро, подлежащих оплате за акции, и переменного компонента, связанного с механизмом корректировки цен при закрытии. При этом Intesa Sanpaolo заплатит при закрытии сделки сумму в размере от 88 миллионов евро до 94 миллионов евро; указанное вознаграждение, в свою очередь, также складывается из 88 миллионов евро, подлежащих оплате за акционерный капитал, и переменного компонента, связанного с механизмом корректировки цен при закрытии сделки.

 

Эта сделка имеет существенное промышленное значение благодаря созданию партнерства между Intesa Sanpaolo и Enel, которое ускорит рост и развитие Mooney в области бесконтактных и цифровых платежей, мобильности и энергетических услуг. Компания Mooney, которая сможет укрепить свои позиции благодаря этой сделке, продолжит играть важную роль для Intesa Sanpaolo Group, обеспечивая клиентам Банка простой, быстрый и безопасный доступ к широкому спектру услуг по осуществлению платежей.

 

Закрытие сделки, которое ожидается в конце второго квартала 2022 года, зависит от получения разрешений различных административных органов, таких как разрешение соответствующих органов по вопросам конкуренции и разрешение Банка Италии, а также положительное заключение в рамках процедуры Golden Power, выдаваемое Председателем Совета министров Италии.

 

После закрытия сделки все операции, связанные с бизнесом Enel X в области финансовых услуг в Италии под брендом Enel X Pay, будут проданы Mooney. В частности, Enel X продаст Mooney за 140 миллионов евро свои акции, равные 100% акционерного капитала Enel X Financial Services, CityPoste Payment и Paytipper (при условии использования существующего опциона на покупку для увеличения доли Enel X в последнем, исходя из нынешних 55% акций), таким образом создавая совместную европейскую финансово-технологическую компанию с уже существующей внушительной клиентской базой. Эти сделки соответствуют Стратегическому плану Группы Enel на 2022-2024 годы и ее модели управления.

 

Enel X – глобальная бизнес-линия Группы Enel в области предоставления услуг по ускорению внедрения инноваций и стимулированию энергетического перехода. Компания является мировым лидером в секторе передовых энергетических решений, оказывая такие услуги, как управление спросом общим объемом более чем 7,7 ГВт на глобальном уровне и управляя объектами накопления энергии мощностью около 195 МВт, установленными по всему миру. Благодаря своим передовым решениям, включая управление энергопотреблением, финансовые услуги и электрическую мобильность, Enel X предоставляет каждому партнеру интуитивно понятную персонализированную экосистему технологических платформ и консультационных услуг, уделяя особое внимание принципам устойчивого развития и циркулярной экономики, чтобы предоставить людям, сообществам, учреждениям и компаниям альтернативную модель, основанную на заботе об окружающей среде и интеграции технологических инноваций в повседневную жизнь.

 

Banca 5 - это компания группы Intesa Sanpaolo Group, специализирующаяся на открытом цифровом банкинге, ориентированная на разработку продуктов и услуг мгновенного банковского обслуживания, предлагаемых через коммерческие соглашения с бесконтактными сетями и третьими сторонами, особенно в секторе финансовых технологий. Banca 5 разрабатывает сервисы платежей на инкассо, инструменты для транзакций и простые банковские продукты, которые могут быть востребованы как среди собственных клиентов Группы и клиентов ее партнеров, так и среди всех потребителей. Banca 5 основан в 2017 году с целью развития концепции «банк поблизости» для поддержки стратегии распространения Intesa Sanpaolo, а в январе 2020 года он объединился с Sisal Group для создания Mooney.

 

Mooney активно работает в сфере платежных услуг и, имея около 46 000 филиалов, является итальянским оператором с развитой сетью отделений. В 2020 году выручка Mooney составила примерно 153 миллиона евро, а EBITDA - примерно 82 миллиона евро. Прирост чистой выручки составлял примерно 17% в год в период 2019-2021, в то время как ежегодный рост EBITDA составил примерно 9% за тот же период. У компании около 20 миллионов клиентов, и каждый год она обрабатывает примерно 20% всех счетов за электроэнергию (примерно 18 миллионов счетов), выставляемых Группой Enel. Кроме того, через свою долю акций в MyCicero Mooney управляет цифровой платформой, которая предоставляет более 2 миллионам клиентов услуги в сфере мобильности (парковка и смешанные перевозки).

Читайте также: