Как и в 2008 году, удачному размещению помешал обвал капитализации компании: в ходе road show группа потеряла более 20% стоимости. Однако если тогда цену бумаг "Мечела" опустил премьер Владимир Путин, теперь компании помешала общая ситуация на рынке, пишет "Коммерсантъ".
В пятницу "Мечелу" наконец удалось разместить на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 15,25 млн привилегированных акций (2,74% от капитала), принадлежащих семье американского предпринимателя Джеймса Джастиса. Цена составила $15 за штуку, или $7,5 за депозитарную расписку, сообщила компания в пятницу, после закрытия книги заявок. Объем привлеченных средств составил $228,75 млн. Еще 2,25 млн акций (по цене размещения — $33,75 млн) в течение 30 дней по опциону могут выкупить букраннеры — Morgan Stanley и Renaissance Securities.
Итоговая цена размещения оказалась ниже даже скорректированного ценового диапазона. Первоначально диапазон был установлен на уровне $21-27,6 за акцию. Но в четверг, когда должна была закрываться книга заявок, он был снижен до $16-22,8 за акцию, а объем предложения — с 25 млн до 17,5 млн штук. В итоге вместо запланированных 30% от пакета господина Джастиса (83,3 млн акций) на продажу был выставлен только 21%. Исходя из среднего значения первоначальных параметров размещения, бизнесмен мог заработать $607,5 млн при цене всего пакета $2,02 млрд, или $339,5 млн после первой коррекции ($1,6 млрд за весь пакет). Тем не менее книгу заявок в четверг закрыть не удалось. По текущим котировкам оставшийся пакет господина Джастиса стоит чуть больше $1 млрд.
Джеймс Джастис стал акционером "Мечела" в 2008 году, когда продал ему свою угольную компанию Bluestone Coal. Всего за компанию "Мечел" заплатил $436 млн и 83,3 млн своих привилегированных акций (15% от капитала). Еще 55,5 млн префов (10%) остались у дочерней компании "Мечела" Skyblock Limited. Стороны договорились разместить акции при возникновении благоприятных условий на рынке.
"Мечел" уже пытался разместить привилегированные акции летом 2008 года: тогда компания собиралась продать 55 млн префов по $50,5-60,5. Но планы нарушил премьер Владимир Путин: 24 июля 2008 года он раскритиковал сбытовую политику группы, заявив, что компания продавала сырье за границу по ценам существенно ниже внутренних, и пообещал "прислать доктора" к владельцу компании Игорю Зюзину, чтобы "зачистить ситуацию". В результате компания потеряла более трети капитализации и отложила размещение.
В этот раз размещение снова проходило в неблагоприятных условиях, отмечает Ольга Митрофанова из ИФД "Капитал". На фоне опасений дефолта Греции на всех мировых рынках наблюдалась существенная коррекция. Например, состоявшиеся параллельно с "Мечелом" размещения петербургского девелопера ЛСР и Кузбасской топливной компании также прошли по нижней границе диапазона с сокращенными объемами предложения. А российский "Уралхим" вообще отложил IPO.
15:28, 2 Мая 24
 МЭС Урала заменили опоры на ЛЭП 220 кВ «Салда – Кошай» в Свердловской области
дальше..
|
 |
15:24, 2 Мая 24
 Уровень поддержки жителями России атомной энергетики вырос до 90% в 2024 году
дальше..
|
|
15:19, 2 Мая 24
 Российские атомщики обменялись на площадке Курской АЭС опытом по вводу в эксплуатацию новых блоков
дальше..
|
|
15:14, 2 Мая 24
 «Уральский турбинный завод» и «ТГК -14» подписали протокол по вопросам реализации перспективных проектов
дальше..
|
|
15:09, 2 Мая 24
 «РН-Уватнефтегаз» создаст инфраструктуру на Таврическом месторождении
дальше..
|
|
15:04, 2 Мая 24
 Азовский ветропарк выработал более 800 ГВт∙ч за три года с момента ввода в эксплуатацию
дальше..
|
|
14:20, 2 Мая 24
 74% принятых в 2023 году на Белоярскую АЭС сотрудников — молодые специалисты
дальше..
|
|
14:14, 2 Мая 24
 «РуссНефть» модернизировала инфраструктуру Нижневартовского блока
дальше..
|
|
14:11, 2 Мая 24
 Кировская ТЭЦ-3 возобновит отопительный сезон в Кирово-Чепецке
дальше..
|
|
14:06, 2 Мая 24
 Геологическая изученность России картированием масштаба 1:200 000 остается крайне низкой
дальше..
|
|
14:03, 2 Мая 24
 Омский НПЗ помог выявить будущие инженерные кадры среди старшеклассников региона
дальше..
|
|
13:59, 2 Мая 24
 Второй спутник «Арктика-М» принят в эксплуатацию
дальше..
|
|
13:54, 2 Мая 24
 На первом энергоблоке турецкой АЭС «Аккую» установлен транспортный шлюз
дальше..
|
|
13:37, 2 Мая 24
 «Россети» обеспечили электроэнергией музейно-театральный комплекс в Кемерове
дальше..
|
|
13:29, 2 Мая 24
 Росатом и ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» запускают совместные программы магистратуры
дальше..
|
|
13:26, 2 Мая 24
 Максимум потребления мощности в Калужской энергосистеме к 2029 году увеличится до 1459 МВт
дальше..
|
|
13:19, 2 Мая 24
 Испытания котла на Пермской ТЭЦ-9 подтвердили заявленные «Красным котельщиком» гарантийные показатели
дальше..
|
|
10:31, 2 Мая 24
 Чирюртской ГЭС-2 исполнилось 60 лет
дальше..
|
|
09:30, 2 Мая 24
 «Совкомфлот» переименовывает танкеры в честь городов России
дальше..
|
|
09:28, 2 Мая 24
 «Силовые машины» провели клиентскую конференцию для внесистемных генераций
дальше..
|
|
09:25, 2 Мая 24
 В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей
дальше..
|
|
09:21, 2 Мая 24
 Новый резидент ТОР «Приморье» построит логистический центр мощностью 3,1 млн тонн грузов в год
дальше..
|
|
09:12, 2 Мая 24
 Росводресурсы актуализировали сценарий спецпопуска в низовья Волги
дальше..
|
|
09:10, 2 Мая 24
 Саратовская ГЭС установила исторический рекорд по выработке электроэнергии
дальше..
|
|
07:41, 2 Мая 24
 Чтобы не угасла память: «Екатеринбурггаз» подготовил Вечные огни к празднованию Дня Победы
дальше..
|
|
07:15, 2 Мая 24
 Градирни Курской АЭС-2 станут красно-белыми
дальше..
|
|
07:10, 2 Мая 24
 Уралхиммаш изготовил теплообменное оборудование для проекта Газпрома на Сахалине
дальше..
|
|
07:08, 2 Мая 24
 Разработки кузбасских ученых повышают эффективность работы стратегически важных для региона отраслей
дальше..
|
|
07:04, 2 Мая 24
 Березовская ГРЭС отремонтировала энергоблок №3
дальше..
|
|
07:02, 2 Мая 24
 Цифровые проекты Росатома стали победителями Национальной премии «Умный город»
дальше..
|
|
06:57, 2 Мая 24
 «Орелэнерго» в 2024 году расчистит более 1400 га просек ЛЭП
дальше..
|
|
06:52, 2 Мая 24
 Правительство РФ отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита
дальше..
|
|
06:46, 2 Мая 24
 Электропотребление в России выросло на 3,5% за отопительный сезон
дальше..
|
|
06:43, 2 Мая 24
 Дошкольное отделение лицея в Бронницах получило 63 кВт мощности
дальше..
|
|
06:37, 2 Мая 24
 Батумский морской порт отгрузил на экспорт в I квартале более 6 тысяч тонн казахстанской аммиачной селитры
дальше..
|
|
06:17, 2 Мая 24
 «Россети» инициировали ряд проектов по построению CIM-модели сетей
дальше..
|
|
06:10, 2 Мая 24
 Ученые Томского Политеха предложили новый способ получения керамических композитов для авиации и атомной энергетики
дальше..
|
|
06:06, 2 Мая 24
 Энергосистемы Казахстана, Азербайджана и Узбекистана соединит высоковольтный кабель, проложенный по дну Каспия
дальше..
|
|
05:14, 2 Мая 24
 Богучанская ГЭС увеличила производство энергии в I квартале 2024 года
дальше..
|
|
05:07, 2 Мая 24
 На Каменск-Уральском металлургическом заводе заработал мобильный комплекс энергоэффективного индукционного оборудования
дальше..
|
|
05:04, 2 Мая 24
 «Роснефть» высадила более тысячи сибирских кедров в Самарской области
дальше..
|
|
04:52, 2 Мая 24
 Кольская АЭС модернизирует комплекс противоаварийной автоматики
дальше..
|
|
04:49, 2 Мая 24
 «Армавирские электросети» зафиксировали 9 фактов повреждения энергообъектов автомобилистами
дальше..
|
|
04:44, 2 Мая 24
 Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ в I квартале снизилась на 15%
дальше..
|
|
04:41, 2 Мая 24
 Ростовская область лидирует по объемам потребления сжатого метана как моторного топлива
дальше..
|
|
03:52, 2 Мая 24
 Волжская ГЭС снизила среднесуточные расходы воды
дальше..
|
|
03:47, 2 Мая 24
 Сделано в Ростехе: микрогазотурбинная установка
дальше..
|
|
03:16, 2 Мая 24
 «Россети» и «НЭС Узбекистана» обсудили внедрение передовых технологий в сетевом комплексе
дальше..
|
|
03:11, 2 Мая 24
 Новосибирская ГЭС на треть увеличила выработку электроэнергии в I квартале 2024 года
дальше..
|
|
03:02, 2 Мая 24
 В Тульской области построены газопроводы для газификации четырех деревень
дальше..
|
|
02:57, 2 Мая 24
 Хабаровская ремонтно-монтажная компания заменит трубовопроводы Владивостокской ТЭЦ-2
дальше..
|
|
|
|
"Мечел" только со второй попытки сумел разместить на NYSE привилегированные акции. Но все равно бумаги были проданы дешевле даже скорректированного диапазона цены — по $15 за штуку против минимума в $16.