Новости

Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ситибанк, со-организаторами — ООО «Горизонт — Корпоративные Финансы», ИК «Ренессанс Капитал» и ФК «Уралсиб».
Объем выпуска по облигациям серии А11 составляет 5 млрд руб., срок обращения — 5 лет с офертой через 2 года. Объем выпуска по облигациям серии А13 — 10 млрд руб., срок обращения — 3 года с офертой через 1 год. Купонный период по облигациям обоих выпусков составляет 182 дня.
Совокупный спрос на облигации составил более 45 млрд руб., что превысило планируемый объем размещения в 3 раза.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений ОАО «Газпром», рефинансирование части задолженности компании и оптимизацию структуры ее долгового портфеля.