Новости

ЛУКОЙЛ выкупит собственные ценные бумаги у американского акционера ConocoPhillips

Пакет 7,6% обойдется российской компании в 3,44 млрд долл., что практически соответствует рыночной стоимости. Кроме того, ЛУКОЙЛ получил опцион на покупку еще 11,6% собственных бумаг. Для финансирования сделки нефтяная компания планирует использовать собственные средства и привлечь необеспеченный кредит, пишет РБК daily.
ЛУКОЙЛ через дочернюю LUKOIL Finance Ltd подписал договор с финансовой «дочкой» ConocoPhillips о приобретении у нее 64,6 млн собственных обыкновенных акций (7,6% капитала). Сумма сделки составит 3,44 млрд долл. — по цене 53,25 долл. за бумагу. Договор также предусматривает опцион на приобретение собственных депозитарных расписок в количестве до 98,7 млн (11,61% от уставного капитала) до 26 сентября текущего года, говорится в сообщении нефтяной компании.
ConocoPhillips считалась стратегическим партнером ЛУКОЙЛа, пишет "Коммерсантъ". В 2004 году по договоренности с российским правительством она приобрела 7,59% акций ЛУКОЙЛа, а затем довела долю до 20%. Но большой выгоды от партнерства компания не получила — с 2005 года российские власти охладели к иностранным инвесторам.
Первоначально ConocoPhillips собиралось продать только половину пакета ЛУКОЙЛа. Но во вчерашнем сообщении американской компании отмечается, что, "учитывая ожидаемую экономическую ситуацию и принятую стратегию", к концу 2011 года будут проданы все бумаги. С конца марта ConocoPhillips продала только 0,8% акций. Кроме них в России в американской компании остается последний актив — 30% в ООО "Нарьянмарнефтегаз" (остальное у ЛУКОЙЛа), который в этом году планирует добыть 8 млн тонн нефти.
Сразу после вчерашнего сообщения ЛУКОЙЛ начал дорожать, пишет газета "Ведомости". К концу дня его капитализация выросла в РТС на 3,4%, на ММВБ — на 3,5% (оба индекса снизились). Рынок явно считает, что ЛУКОЙЛ поступает рационально. Цена сделки на 5% ниже котировок на LSE накануне объявления, но почти на уровне средних цен прошлой недели. А значит, сделка прошла по абсолютно рыночной цене.
Возможно, ЛУКОЙЛ решился на сделку, потому что Conoco может продать 19%-ный пакет в сжатые сроки, рассуждает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, ведь для безболезненной продажи такого пакета нужно года четыре. Сейчас котировки ЛУКОЙЛа растут, потому что выкуп собственных акций — это сигнал: менеджмент верит в рост капитализации компании. Проблем с привлечением средств у ЛУКОЙЛа быть не должно: к 1 апреля на его счетах было $3,3 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA — 0,5, а значит, он вполне может привлечь на рынке до $20 млрд. Если ЛУКОЙЛ выкупит все акции, его общие расходы будут близки к $8,7 млрд (по цене уже заключенной сделки). И тогда это будет крупнейшей сделкой в нефтяной отрасли России со времен распродажи активов ЮКОСа (на которой «Роснефть» потратила почти $26 млрд).


"Газпром" вычеркнули из дела Rosukrenergo

Стали известны подробности разбирательства в Стокгольмском арбитраже между НАК "Нафтогаз Украины" и Rosukrenergo вокруг спорных 11 млрд кубометров газа. White&Case, которая защищала НАК "Нафтогаз Украины" в суде и проиграла, указывает на давление со стороны "Газпрома", в результате которого истцу пришлось серьезно корректировать свои претензии. Независимые юристы считают, что это "значительно ослабило" позицию "Нафтогаза" и повлияло на решение суда, пишет "Коммерсантъ".
На днях "Украинская правда" на своем сайте в интернете опубликовала выдержки из ряда документов, фигурировавших в ходе судебного разбирательства в Стокгольмском международном арбитраже между НАК "Нафтогаз Украины" и газовым трейдером Rosukrenergo (RUE, 50% у "Газпрома", 45% у Дмитрия Фирташа, 5% у Ивана Фурсина). Трейдер оспаривал изъятие "Нафтогазом" в начале 2009 года 11 млрд кубометров газа и выиграл.
В письме от 22 октября 2009 года, подписанном юристами White&Case LLP (представляла "Нафтогаз"), сказано, что "Нафтогаз" внес изменения в одну из жалоб, направленных в суд, поскольку на нее "было обращено внимание высокопоставленных управленцев из "Газпрома"". Они требовали "немедленно отозвать" жалобу. Как утверждают юристы, после проведения переговоров с "Газпромом" из документа исчезли фамилии топ-менеджеров российской монополии, которые проводили переговоры с НАК от имени RUE.
White&Case поясняет, "в январе 2009 года команда высокопоставленных сотрудников "Газпрома" и RUE договорились", что монополия передаст НАК долг швейцарского трейдера перед российской монополией на $1,7 млрд "с тем, чтобы "Нафтогаз" в ответ мог приобрести 11 млрд кубометров газа RUE в обмен на прощение этого долга". В "Газпроме" документы не комментируют. Однако неофициально добавляют, что после подписания договора с НАК о переуступке долга украинское правительство должно было провести переговоры с трейдером и "все оформить на законных основаниях". Но этого не произошло, газ был поднят из хранилищ, растаможен и использован Украиной. В монополии не видят никаких оснований для обвинений "Газпрома".
В распоряжении "Ъ" есть копия письма зампреда правления "Газпрома" Валерия Голубева от 15 октября 2009 года на имя главы НАК Олега Дубины, в котором говорится, что заявление украинской стороны содержит "неверно изложенные факты", "умышленно искаженную и вольную трактовку событий и документов, не соответствующие действительности утверждения в отношении должностных лиц" монополии. Далее господин Голубев подчеркивает, что "Газпром" и RUE — разные юрлица.
"Ни одно решение RUE не может быть принято, если оно не поддержано второй стороной,— поясняет другой топ-менеджер "Газпрома".— Если бы у нас было 51% RUE, то об этом можно было говорить. Но у нас 50%. Поэтому идентифицировать две компании как одно юрлицо нельзя". Источник в окружение Дмитрия Фирташа уточняет, что "формально есть паритет в управлении трейдером в виде двух директоров, но поскольку RUE должна "Газпрому" определенную сумму денег, в большинстве случаев компания считалась с мнением монополии и шла ей на уступки".
На днях таможенная служба Украины признала оформление газа, изъятого у RUE, незаконным. После этого трейдеру будет довольно просто подтвердить в украинском суде решение Стокгольмского арбитража и начать процесс изъятия газа, который сейчас стоит $2,9 млрд.


ОГК-3 продолжает препятствовать банкротству «РУСИА Петролеум»

ОГК-3 пытается предотвратить банкротство владельца лицензии на Ковыктинское газоконденсатное месторождение - «Русиа петролеум». Вчера ОГК-3 подала апелляцию на решение суда о введении процедуры наблюдения в отношении «Русиа петролеум» (энергохолдингу принадлежит 25% минус 1 акция компании), пишет газета "Ведомости".
Это уже вторая попытка энергохолдинга противостоять банкротству «Русиа петролеум»: ранее ОГК-3 ходатайствовала о привлечении ее к делу и о прекращении процедуры, но Арбитражный суд Иркутской области отклонил эту просьбу. По закону акционеры не имеют права ни инициировать процедуру банкротства, ни участвовать в соответствующих судебных процессах, говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Артур Рохлин. Зато они могут оспорить решение суда о введении процедуры банкротства, если не были соблюдены все формальные требования.
Заявление о банкротстве «Русиа петролеум» в начале июня подал гендиректор компании Андрей Довгань. Основанием послужило требование основного кредитора — Rizben Enterprises Ltd. («дочка» ТНК-ВР — владельца 63% акций «Русиа петролеум») — досрочно погасить долг в 3,96 млрд руб. Но активы «Русиа» оцениваются в 1,9 млрд руб., а на ее счетах было только 220 млн руб., пояснял ранее представитель «Русиа петролеум» Сергей Богданов. Если компания не может удовлетворить требования одного или нескольких кредиторов, руководитель предприятия обязан обратиться в суд с заявлением о банкротстве, говорит заместитель гендиректора юридической компании «АдвокатЪ» Владимир Сокур. При этом неплатежеспособность компании должна быть подтверждена судебным решением, отмечает Артур Рохлин. Если такого решения не было (в ТНК-ВР это признают), ОГК-3 может добиться отмены банкротства, считает юрист.
В случае удовлетворения апелляции на решение о банкротстве процедура может быть остановлена, на период ее рассмотрения суд может запретить включать в реестр требования кредиторов, пишет РБК daily. Кредитор РУСИА — Rizben Enterprises Ltd — уже подал соответствующее ходатайство.
ОГК-3 использует все возможности для возврата средств, потраченных на покупку пакета РУСИА, которая, очевидно, осуществлялась в интересах контролирующего акционера компании — «Норникеля», говорит аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Расстригин. Почти треть из 81,7 млрд руб., полученных в ходе допэмиссии ОГК-3, пошли на выкуп пакета в «РУСИА Петролеум» (15,2 млрд руб.) и 34,97% акций американской Plug Power, занимающейся водородной энергетикой. Сейчас Минэнерго требует от генкомпаний до конца года вернуть средства от допэмиссий на свои счета для начала масштабного строительства новых мощностей. Наиболее реальным выходом из ситуации для ОГК-3 могла бы стать перепродажа непрофильных пакетов «Норникелю», но планы оказались сорваны действиями ТНК-ВР, стоящей за банкротством «РУСИА Петролеум».
Впрочем, банкротство «РУСИА Петролеум» пока не очевидно. В финансовой отчетности за второй квартал, опубликованной вчера, менеджмент заявил, что компании может помочь привлечение средств в рамках допэмиссии акций. Это позволит решить проблему долговой нагрузки и нормализовать финансовую ситуацию, но вопрос находится в компетенции собрания акционеров, отмечается в документе.
Условия возможного размещения допэмиссии пока непонятны, но не исключено, что выпуск акций может быть направлен на размывание долей миноритарных акционеров, отмечает начальник отдела инвестанализа ИГ «Универ» Дмитрий Александров. Администрация Иркутской области (владеет 10,8%) уже перестала считать компанию ликвидным активом, говорили ранее источники в региональном правительстве. ОГК-3 в текущих условиях также вряд ли будет тратить деньги на выкуп новых бумаг компании, пока ситуация вокруг лицензии на Ковыкту не станет понятной.



«Русгидро» и UC Rusal просят у ВЭБа 50 млрд руб.

Инвестиции ВЭБа в Богучанские проекты растут: банк может выделить на их достройку 50 млрд руб., пишет газета "Ведомости".
Вопрос о финансировании проектов БЭМО (включает строительство Богучанской ГЭС мощностью 3 ГВт и алюминиевого завода на 600 000 т алюминия в год) вчера поздно вечером обсуждал наблюдательный совет банка. По словам сотрудника аппарата правительства, UC Rusal и «Русгидро» (партнеры по проектам, у каждого по 50%) просили выделить им 50 млрд руб.: 28,1 млрд руб. — на достройку ГЭС, еще 21,9 млрд руб. — для завода.
Еще неделю назад суммы предполагаемых займов были гораздо скромнее. На ГЭС партнерам требовалось 22 млрд руб., для завода — 10 млрд руб., говорили тогда источники, близкие к обоим партнерам.
Ввести в эксплуатацию Богучанскую ГЭС UC Rusal и «Русгидро» должны в 2012 г., а первые три гидроагрегата мощностью 1 ГВт — уже в этом году. Когда будет запущен завод, не ясно, но до кризиса назывался 2013 год (сейчас станция готова на 80%, завод — более чем на 30%). Не ясно, и сколько всего средств нужно на достройку объектов. На ГЭС потребуется порядка 34 млрд руб., говорил «Ведомостям» неделю назад источник, близкий к «Русгидро», отмечая, что сметы по заводу до сих пор нет. На какой срок привлекаются средства, а также условия займов, собеседники «Ведомостей» не раскрыли. Но ранее источники, близкие к UC Rusal и «Русгидро», уверяли, что вхождение госкорпорации в капитал объектов не планируется, а управление стройками будет проводиться, как и прежде, в форме «двух ключей». Строительство станции будет курировать «Русгидро», завода — UC Rusal, что предусмотрено партнерским соглашением от 2007 г. По нему Rusal могла блокировать решения по договорам с подрядчиками в рамках строительства ГЭС, а «Русгидро» — накладывать вето на решения металлургической компании при строительстве завода.

Ветер перемен

Эксперты из стран СНГ при участии представителей Европейской экономической комиссии ООН, ПРООН и Международного энергетического агентства собрались в Минске, чтобы обсудить перспективы развития альтернативной энергетики, пишет "Российская газета". Организовал встречу департамент по энергоэффективности Госстандарта Беларуси. На просторах постсоветского пространства ветер перемен еще не разгулялся. Возобновляемые источники в среднем составляют всего около одного процента от энергопотенциала в большинстве государств. Но специалисты убеждены: запасы нефти и газа рано или поздно истощатся, и, если не подготовиться к этому заранее, велика вероятность того, что придется столкнуться с энергетическим "голодом".
"Добыча нефти и газа укрепила экономику нашей страны, но вместе с тем вызвала и серьезные экологические последствия, поэтому мы намерены активно использовать такие альтернативные источники энергии, как солнце, ветер, геотермальные источники, биогаз, малые ГЭС", - говорит о перспективах докладчик из Азербайджана, президент Международной академии экоэнергетики Фаган Алиев.
Стоит отметить, в этой стране день ото дня растет внимание к "ветрякам". В прошлом году здесь заработали две турбины мощностью 850 кВт, в планах - запуск третьей. Готовится проект строительства ветропарка вдоль шоссе Баку - Губа. Совет по тарифам Азербайджана разработал модель тарификации в ветроэнергетике, которая должна сделать отрасль более привлекательной для инвесторов.
Россия, хоть и является крупнейшим экспортером нефти и газа, делает ставку на гидроресурсы. Общий технический потенциал гидроэнергетики в РФ оценивается примерно в 2400 млрд кВт/ч в год, причем большая часть его представлена крупными и средними реками.
"Крупные и малые ГЭС являются источниками 10 процентов от общего объема производства и потребления электроэнергии в стране, - уточняет специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды в ТЭК и развития возобновляемой энергетики Министерства энергетики РФ Михаил Давыдов. - Но это не единственный вектор развития. Достаточно эффективно и почти повсеместно используется для теплоснабжения биомасса. Есть хорошие наработки по применению биогаза и геотермальных источников. Интересны проекты по использованию приливной волновой электроэнергетики. В основном это касается арктических регионов. Считается, что Белое море обладает огромным потенциалом".
А в Беларуси, которая к морским державам не относится, наиболее интенсивно используется древесная биомасса. Резервы имеются: ежегодный естественный прирост древесины равен примерно 25 миллионам кубометров, а расходуется только 15 миллионов. Скажем, интересный проект по линии программы развития ООН и Глобального экологического фонда был реализован в 2003 - 2008 годах, отметил заместитель председателя Госстандарта, директор департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Шенец. Было создано 4 энергоисточника - котельная и 3 мини-ТЭЦ, а также современное предприятие по заготовке древесного топлива. Что касается ветроэнергетики, в начале июля было подписано инвестиционное соглашение о том, что немецкая компания инвестирует в строительство ветропарка в Минской области до 360 миллионов евро. В немалой степени развитию международных контактов должно поспособствовать принятие во втором чтении закона об использовании возобновляемой энергетики. К слову, в России такого нормативного акта пока нет, отдельные положения прописаны в федеральном законе об электроэнергетике.
"Для нас развитие альтернативной энергетики - одно из важнейших направлений диверсификации топливного баланса, - подчеркнул заместитель министра энергетики Беларуси Юрий Рымашевский. - Ряд крупных проектов уже реализован. И, мы надеемся, к 2020 году 30 процентов потребности удастся закрывать собственными энергоресурсами, в основном возобновляемыми".


«Газпром нефть» пожинает плоды

«Газпром нефть» продолжает наращивать темпы добычи нефти, значительно превышая докризисные показатели, пишет РБК daily. За первое полугодие компанией добыто на 7,1% больше нефти по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной прирост ей обеспечили недавно купленные предприятия — в первую очередь сербская NIS.
Добыча группы «Газпром нефть» в первые шесть месяцев текущего года достигла 23,4 млн т, что на 7,1% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила вчера пресс-служба компании. Консолидированная среднесуточная добыча составила более 136,7 тыс. т.
Увеличение добычи показала сербская «дочка» компании — NIS (+24,8%, до 448,1 тыс. т). Другие недавно купленные компании — Sibir Energy и «СТС-Сервис» — добыли 156,4 тыс. т (перевыполнение бизнес-плана 8%) и 12,6 тыс. т (+28%) соответственно. «Газпромнефть-Хантос» в отчетном периоде получила 4,72 млн т (+21%). Перевыполнен полугодовой бизнес-план Муравленковского филиала «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — на 2,1%, добыто 5,14 млн т нефти.
В прошлом году компания добыла 47,7 млн т нефти, что на 3,5% больше, чем в предыдущем. План на этот год — около 50 млн т, а через десять лет — до 100 млн т. Поскольку добыча на собственных месторождениях «Газпром нефти» неуклонно падает, добиться запланированного прироста она сможет лишь за счет новых активов, скупку которых начала в прошлом году. В 2009 году компания стала собственником британской Sibir Energy и шведской Malka Oil, работающих в России. В феврале 2009 года «Газпром нефть» завершила сделку по покупке сербской NIS.
Кроме купленных активов нефтяные запасы «Газпром нефти» пополнят участки, которые будут переданы ей «Газпромом». В этом году она получит Новопортовое в ЯНАО и восточную часть Оренбургского месторождения, а до 2012 года четыре месторождения. Помимо этого «Газпром нефть» собирается наращивать ресурсную базу путем приобретения активов на аукционах и конкурсах, проводимых Роснедрами. Ее интересует Имилорское, Эргинское, Гавриковское, месторождение имени Шпильмана и месторождения имени Требса и Титова.