Рынок полимерных изоляторов

С появлением новых производителей общий объем выпуска изоляторов будет расти на 30% в год

1. Текущая ситуация, размер рынка

Текущая ситуация на рынке изоляторов напрямую зависит от состояния и перспектив развития сетевого хозяйства страны в целом, поскольку именно при строительстве электрических сетей потребляется основная масса изоляторов. Динамика строительства высоковольтных линий на ближайшее десятилетие будет определяться следующими факторами:

Полимерные изоляторы были разработаны еще в 70-х гг., но массово начали применяться в России с середины 90-х гг.. В последнее время рынок начал бурно расти из-за снижения стоимости изоляторов. Они стали конкурентоспособны по цене в связи с использованием в производстве отечественной резины и более совершенных технологий. В настоящее время полимерный изолятор (производства Энергия-21) для ВЛ-110 кВ стоит на 20-25% дешевле стоимости гирлянды стеклянных изоляторов. Чем выше класс изолятора по напряжению, тем больше разница в стоимости в пользу полимерных изоляторов.

Начиная с 1994 года в России было произведено и реализовано около 1 млн. полимерных изоляторов разных типов и назначения (для ВЛ, для ж/д, для применения на ПС). Причем за последние 5 лет было продано около 700 тысяч изоляторов.

Размер рынка по годам (оценка)

год	Кол-во реализованных изоляторов всеми производителями, тыс.шт.	Прирост %
2004	141
2005	176	25 %
2006	221	26%

Ежегодный прирост объемов выпускаемой продукции у стабильно работающих на рынке полимерных изоляторов предприятий составляет около 20-30%. С учетом появления на рынке новых производителей, прогнозируется общее увеличение объема выпуска изоляторов около 30% в год.

Прогноз рынка изоляторов можно сделать исходя из имеющихся планов ФСК, МРСК и АО-Энерго по вводу новых ВЛ, а также исходя из необходимости замены линий выработавших ресурс.

В соответствии с инвестиционной программой ФСК с 2004 по 2013 год должно быть построено и реконструировано ВЛ-220 – не менее 18000 км, ВЛ-330 и более – не менее 15000 км. При этом в 2005 году было построено только 594 км, в 2006 - 576 км. Так как прогноз электропотребления оказался заниженным, в 2006 году приоритеты развития энергетики были пересмотрены в сторону большего развития сетей.

ФСК и МРСК ежегодно увеличивает инвестиции в техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов. Например в 2007 году инвестиции вырастут в 3 раза по сравнению с 2006 годом (до 99 млрд. рублей ФСК, до 144 млрд. рублей по МРСК).

Помимо этого ФСК ставит задачу увеличить долю заказов, приходящуюся на полимерные изоляторы. Среди преимуществ этого вида продукции представители ФСК ЕЭС отмечают легкость транспортировки, более низкую стоимость по сравнению со стеклянными и фарфоровыми изоляторами, хорошее поведение при загрязнении.

Кроме нового строительства, сетевым компаниям придется столкнуться с проблемой замены выработавших ресурс ВЛ. К 2007 году исчерпали заложенный ресурс 60 000 км ВЛ 220-1150 кВ и более , 150 000 км ВЛ-110, 50 000 км линий 35 кВ, 240 000 км линий 6/10 кВ.

Прогноз емкости рынка изоляторов для ВЛ (полимерных, стеклянных*, фарфоровых) России до 2013 года.

Класс напряжения	Новое строительство, тыс. км.	Реконструкция тыс. км.	Сумма тыс. км.	Кол-во изоляторов, тыс. шт.	Стоимость изолятора, руб.
6/10 кВ	н/д	240	240	14 000	157-420
35 кВ	н/д	50	50	2 150	570-2000
110 кВ	н/д	150	150	4 500	1100-1400
220 кВ	18		18	300	2000-2400
330 кВ	3		3	45	2700-3300
500 кВ	9		9	65	4700-5700
750 кВ	3		3	22	н/д

*один полимерный изолятор эквивалентен гирлянде стеклянных

Кроме того, 20-30 тысяч полимерных изоляторов (напряжение 3 и 25 кВ) в год приобретают железные дороги, еще около 10 тысяч полимерных изоляторов опорного типа применяется на подстанциях и при производстве оборудования.

Оценка емкости рынка проведена с учетом износа сетей на 2007 год. Скорее всего потребуется реконструкция большей протяженности ВЛ.

В настоящее время полимерные изоляторы проигрывают конкуренцию стеклянным, но благодаря своим неоспоримым преимуществам их доля будет увеличиваться.

Как показывает анализ, разница в стоимости изоляторов различных классов напряжений значительна. В этой связи необходимо решить вопрос, что выгоднее: делать много дешевых изоляторов, либо мало дорогих.

2.Основные тенденции развития рынка и технологии

Рынок полимерных изоляторов находится в стадии бурного роста объемов производства и расширения номенклатуры.

Основные направления развития:

• Появление новых производителей;
• Совершенствование технологии изготовления изоляторов с целью снижения затрат и улучшения (снижения) их ценовых показателей;
• Разработка новых конструкций полимерных изоляторов, обладающих повышенной жесткостью, для применения в составе разъединителей на классы напряжения 220 кВ и выше.
• Переход на отечественные компоненты (кремнийорганическая резина для производства оребрения), в связи с ростом их качества.
• Ведущие производители переходят на производство цельнолитого оребрения;
• Переход на использование стеклопластиковых стержней в качестве несущего силового элемента опорных изоляторов, что существенно снижает их цену.

3. Сегментация рынка

Основные сегменты

Сетевые компании (ФСК, 5 МРСК, РСК)

Железные дороги

Производители электротехнической продукции

Компании ведущие сетевое строительство

Автор: Антон Гузев