Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Американец Джеймс Джастис через пять лет может получить от «Мечела» доплату за акции Bluestone Coal
09:27, 23 Апреля 09
Угольная Мир
Американец Джеймс Джастис через пять лет может получить от «Мечела» доплату за акции Bluestone Coal
«Мечел» подписал окончательное соглашение с Джастисом по покупке у него 100% долей в компаниях группы Bluestone Coal. Сделка будет закрыта в мае. Переговоры шли больше года и начинались с суммы, близкой к $4 млрд, но из-за кризиса цена была снижена.
«Мечел» заплатит за актив $436 млн, из них $36 млн — проценты за рассрочку платежа. Деньги уже выплачены в III квартале. Также Джастис получит 83,3 млн привилегированных акций «Мечела» (15% от уставного капитала, 60% от «префов»). «Мечел» берет на себя обязательства в течение пяти лет разместить остатки «префов» на бирже, чтобы бумаги Джастиса были ликвидными, сообщает газета «Ведомости». Стороны предусмотрели и выплаты друг другу при различных условиях. В договоре прописана целевая цена пакета Джастиса в «Мечеле» через пять лет — $986 млн. Она определена исходя из того, что доказанные запасы и ресурсы угля Bluestone по JORC составляют около 458 млн т. Джастис считает, что цифра может достигать 725 млн т. Если этот уровень запасов подтвердится геологоразведкой, целевая цена вырастет до $1,585 млрд ($3,04 за 1 т). Сумму сделки стороны переоценят через пять лет. Если на тот момент рыночная цена пакета Джастиса в сумме с выплаченными на него дивидендами будет ниже целевой цены, то российская компания компенсирует разницу. По проспекту эмиссии «префов» Джастис может получать в виде дивидендов 12% годовой прибыли «Мечела». «Мечел» же может получить до $200 млн компенсации с Джастиса, если будет выявлено, что активы на самом деле хуже. В 2008 г. Bluestone добыла 2,8 млн т угля, ее выручка составила около $327 млн, EBITDA — $94 млн. Долг равен $132 млн. «Мечел» обещает к 2012-2014 гг. увеличить добычу до 7 млн т. Для «Мечела» это очень выгодная сделка, считает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов. Доплачивать не придется, если ADR на «префы» «Мечела» через пять лет будут стоить не меньше $11 за 1 шт., а это абсолютно реально, отмечает он. Расписки на обыкновенные акции сейчас стоят $6,24.
Справка. «Мечел» - горно-металлургическая компания. Акционеры – более 70% акций контролирует гендиректор компании Игорь Зюзин.
Финансовые показатели (US GAAP, 9 месяцев 2008 г.): выручка – $8,58 млрд, чистая прибыль – $1,6 млрд.
Все новости за сегодня (33)
12:44, 25 Апреля 24
Протяженность газопровода «Белогорск — Хабаровск» превысит 800 км
дальше..
|
|
12:42, 25 Апреля 24
«Россети Новосибирск» подвели итоги прошедшего отопительного сезона и начали подготовку к следующему
дальше..
|
|
12:37, 25 Апреля 24
«Северсталь Стальные Решения» заявила о рекордных планах на рынке строительных металлоконструкций
дальше..
|
|
12:31, 25 Апреля 24
Выручка Росатома без гособоронзаказа превысила 2,64 трлн рублей в 2023 году
дальше..
|
|
12:21, 25 Апреля 24
Модель ученых Пермского Политеха повысит безопасность и эффективность разработки месторождений
дальше..
|
|
12:16, 25 Апреля 24
Готовь сети летом: «Екатеринбурггаз» ведет подготовку объектов газоснабжения к эксплуатации в зимних условиях
дальше..
|
|
12:13, 25 Апреля 24
На шахту «Денисовская» поставлена новая техника
дальше..
|
|
10:07, 25 Апреля 24
Сельскохозяйственная техника — перспективное направление для расширения применения газомоторного топлива
дальше..
|
|
09:40, 25 Апреля 24
Морской терминал КТК под Новороссийском отгрузил 21,1 млн тонн нефти
дальше..
|
|
09:33, 25 Апреля 24
«Россети Ленэнерго» модернизировали энергообъекты в Ломоносовском районе Ленобласти
дальше..
|
|
09:24, 25 Апреля 24
Минэнерго Казахстана разработало проект концепции развития водородной энергетики до 2040 года
дальше..
|
|
09:17, 25 Апреля 24
Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности ГТС золошлакоотвала Костромской ТЭЦ-1
дальше..
|
|
09:04, 25 Апреля 24
Дачный проспект в Санкт-Петербурге осветят новые фонари
дальше..
|
|
08:49, 25 Апреля 24
TotalEnergies увеличивает свою долю в гигантском месторождении Мохо в Конго
дальше..
|
|
08:39, 25 Апреля 24
В САР на острове Русский в Приморье зарегистрировались 100 компаний с общим объемом активов более 5,5 трлн рублей
дальше..
|
|
08:29, 25 Апреля 24
Дягилевская ТЭЦ перешла на летний режим работы
дальше..
|
|
08:25, 25 Апреля 24
«ЭЛСИБ» в 2024 году введет в эксплуатацию порядка 20 единиц нового оборудования
дальше..
|
|
08:20, 25 Апреля 24
«Т Плюс» заменит около 4 км изношенных магистральных теплотрасс в Ижевске
дальше..
|
|
07:53, 25 Апреля 24
Системный оператор прогнозирует ежегодный рост электропотребления на Кубани около 3%
дальше..
|
|
07:42, 25 Апреля 24
Запорожская АЭС перевела энергоблок №4 в «холодный останов» в штатном режиме
дальше..
|
|
07:32, 25 Апреля 24
Стоимость ремонтной кампании на Комсомольской ТЭЦ-3 превысит 600 млн рублей
дальше..
|
|
07:26, 25 Апреля 24
На параметрической скважине Заозерная №1 в ХМАО-Югре получен приток нефти
дальше..
|
|
07:21, 25 Апреля 24
«Нижнекамскнефтехим» планирует запустить установку гексена в 2025 году
дальше..
|
|
07:17, 25 Апреля 24
Молодые специалисты из России и Белоруссии обсудили применение искусственного интеллекта в атомной отрасли
дальше..
|
|
07:06, 25 Апреля 24
В Санкт-Петербурге наградили победителей олимпиады «Мастерская профессионалов»
дальше..
|
|
07:01, 25 Апреля 24
«РН-Ванкор» сохраняет национальную культуру коренных народов Таймыра
дальше..
|
|
06:59, 25 Апреля 24
«Черномортранснефть» потушила условный пожар на ЛПДС «Тихорецкая»
дальше..
|
|
06:54, 25 Апреля 24
Экономический эффект от реализации программы энергосбережения «Самотлорнефтегаза» составил 1,9 млрд рублей
дальше..
|
|
06:32, 25 Апреля 24
Александр Новак провел совещание по мерам безопасности в угольной отрасли
дальше..
|
|
06:24, 25 Апреля 24
В Мариуполе капитально ремонтируют котельную мощностью 24 МВт
дальше..
|
|
06:14, 25 Апреля 24
Уровень импортозамещения оборудования и материалов в ТЭК Санкт-Петербурга составляет почти 100%
дальше..
|
|
05:47, 25 Апреля 24
ИПЕМ прогнозирует дальнейший рост перекрёстного субсидирования в электроэнергетике
дальше..
|
|
05:44, 25 Апреля 24
ДРСК выявляет случаи самовольного подключения к электросетям в Приморье
дальше..
|
|
|
|
|
|