СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке
Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала, купонный период – 1-13 купоны – 91 день, 14 купон – 109 дней. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-65134-D-001P-02E от 01.11.2021. По выпуску планируется получение кредитного рейтинга Эксперт РА.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 30 июня 2022 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых. Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых – на 40 б.п. ниже первоначального ориентира.
Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы.
Техническое размещение выпуска облигаций запланировано на 8 июля 2022 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению – Банк ГПБ.
10:13, 18 Апреля 24
Команда Богучанской ГЭС – бронзовый призер краевого турнира по охране труда
дальше..
|
|
10:10, 18 Апреля 24
Эксперты СУЭК обсуждают проекты научно-технологического развития Хабаровского края
дальше..
|
|
09:59, 18 Апреля 24
Системный оператор в рамках стартового отбора агрегаторов на ОРЭМ распределит 1,328 ГВт
дальше..
|
|
09:53, 18 Апреля 24
«Транснефть – Дружба» в I квартале обследовала 627 км магистральных трубопроводов
дальше..
|
|
09:50, 18 Апреля 24
Около 200 контрагентов «Россети Новосибирск» перешли на внешний электронный документооборот
дальше..
|
|
09:44, 18 Апреля 24
Атомщики Чукотки завоевали 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы на лыжной гонке в Билибино
дальше..
|
|
09:30, 18 Апреля 24
Электропотребление в операционной зоне ОДУ Востока увеличилось на 5,3% в отопительный сезон 2023/2024 года
дальше..
|
|
09:26, 18 Апреля 24
Томский завод электроприводов в I квартале 2024 года выпустил более 600 единиц продукции
дальше..
|
|
09:14, 18 Апреля 24
Эн+ первым в России получил международный сертификат о верификации выбросов парниковых газов с водохранилищ ГЭС
дальше..
|
|
08:58, 18 Апреля 24
«Россети Волга» отремонтировали более 34 км воздушных ЛЭП в I квартале
дальше..
|
|
08:45, 18 Апреля 24
Сургутская ГРЭС-1 заменит паровую турбину, отработавшую 40 лет
дальше..
|
|
08:42, 18 Апреля 24
ГУП «ТЭК СПб» в 2024 году обновит в Приморском районе Санкт-Петербурга 20 км теплосетей
дальше..
|
|
08:38, 18 Апреля 24
Для резидентов особой экономической зоны «Санкт‑Петербург» упрощается процедура подключения к электросетям
дальше..
|
|
08:29, 18 Апреля 24
Объем угольной генерации сокращается в США и Европе
дальше..
|
|
08:12, 18 Апреля 24
Правительство утвердило постановление о финансовой дисциплине субъектов ОРЭМ
дальше..
|
|
08:08, 18 Апреля 24
Россия создает эффективную систему прогнозирования генерации ВИЭ
дальше..
|
|
08:03, 18 Апреля 24
«Газпром межрегионгаз» откроет метрологическую лабораторию в РГУ нефти и газа имени Губкина
дальше..
|
|
08:00, 18 Апреля 24
Заводы «Силовых машин» приняли более 550 студентов и школьников в рамках Недели без турникетов
дальше..
|
|
07:57, 18 Апреля 24
Правительство РФ расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества
дальше..
|
|
07:54, 18 Апреля 24
Доля ТЭС в структуре выработки электроэнергии в Сибири превышает 50%
дальше..
|
|
07:51, 18 Апреля 24
В Санкт-Петербурге открылся завод по производству полимерных фитингов
дальше..
|
|
07:46, 18 Апреля 24
Камская ГЭС работает в режиме пропуска половодья
дальше..
|
|
07:43, 18 Апреля 24
В Среднеколымске укрепят дамбу в связи с риском ЧС
дальше..
|
|
07:41, 18 Апреля 24
«Астраханьэнерго» готово к прохождению весеннего паводка на территории Ахтубинской поймы и Волжской дельты
дальше..
|
|
07:19, 18 Апреля 24
Режим работы Иркутской ГЭС скорректирован перед началом половодья
дальше..
|
|
07:16, 18 Апреля 24
«РусГидро» в 2024 году запустит более десяти новейших энергокомплексов в Якутии
дальше..
|
|
07:14, 18 Апреля 24
ЕВРАЗ обучает сотрудников с помощью цифровых технологий
дальше..
|
|
07:08, 18 Апреля 24
Ростехнадзор использует цифровые решения в обеспечении промышленной безопасности и использовании атомной энергии
дальше..
|
|
07:04, 18 Апреля 24
ОДК обсудит передовые технологии двигателестроения на международном форуме в Рыбинске
дальше..
|
|
07:02, 18 Апреля 24
ДГК полностью заменит автоматизированную систему управления турбоагрегатом №5 Артемовской ТЭЦ
дальше..
|
|
06:48, 18 Апреля 24
Подведены итоги международного детского творческого проекта «Территория успеха: Мода»
дальше..
|
|
06:46, 18 Апреля 24
Сотрудники ведущих российских СМИ поделятся опытом в павильоне «Роснефти» в День медиа
дальше..
|
|
06:24, 18 Апреля 24
Воткинская ГЭС работает в режиме пропуска половодья
дальше..
|
|
06:19, 18 Апреля 24
«Россети» расширят подстанцию на Ставрополье для выдачи мощности аэропорту Минеральные Воды
дальше..
|
|
06:13, 18 Апреля 24
В Саратовской области газифицирован сушильный комплекс в городе Ртищево
дальше..
|
|
|
|