Энергаз2
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке

Новости


04:59, 2 Июля 22
Нефтегазовая Россия
СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке

СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке ПАО «СИБУР Холдинг» сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по биржевым облигациям серии 001Р-01 общим номинальным объемом 15 млрд рублей на срок 3,5 года по минимальной ставке купона среди российских эмитентов с момента возобновления работы первичного рынка корпоративных облигаций – 9,15% годовых.

Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала, купонный период – 1-13 купоны – 91 день, 14 купон – 109 дней. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-65134-D-001P-02E от 01.11.2021. По выпуску планируется получение кредитного рейтинга Эксперт РА.
 
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 30 июня 2022 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых. Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых – на 40 б.п. ниже первоначального ориентира.
 
Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы.
 
Техническое размещение выпуска облигаций запланировано на 8 июля 2022 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению – Банк ГПБ.


Все новости за сегодня (14)
05:31, 11 Августа 22

Жители двух округов Архангельска получили возможность подключить свои дома к газовым сетям

дальше..
05:07, 11 Августа 22

Bloomberg: Путин выигрывает войну на энергетических рынках

дальше..
05:02, 11 Августа 22

«Транснефть – Сибирь» обновила систему автоматизации на НПС «Аремзяны»

дальше..
04:55, 11 Августа 22

Для детей из городов присутствия АЭС за 5 лет организовано более 30 международных творческих проектов и обучающих модулей

дальше..
04:52, 11 Августа 22

Аппаратура Росатома ищет признаки жизни на Марсе

дальше..
04:25, 11 Августа 22

«Ленэнерго» подключило к электросетям 17 519 объектов в первом полугодии 2022 года

дальше..
04:02, 11 Августа 22

«Далур» выделил 13 млн рублей на ремонт школ в Курганской области

дальше..
03:53, 11 Августа 22

Дефицит электроэнергии в Псковской области с начала 2022 года превысил 1,3 млрд кВт•ч

дальше..
03:50, 11 Августа 22

En+ Group организует образовательный лагерь для робототехников на Байкале

дальше..
03:38, 11 Августа 22

В Карелии построено больше половины газопровода для газификации Питкярантского района

дальше..
03:24, 11 Августа 22

«Самотлорнефтегаз» за полгода увеличил в 4 раза количество обновленных трубопроводов

дальше..
03:10, 11 Августа 22

«Росатом» увеличил долю в группе компаний «Дело» до 49%

дальше..
03:06, 11 Августа 22

Новгородская область снизила июльское электропотребление на 1,5%

дальше..
00:36, 11 Августа 22

Квадра завершила замену 732 метров магистральной теплосети по Народному бульвару в Белгороде

дальше..
   

Поздравляем!
Пять лет назад состоялся пуск Нижне-Бурейской ГЭС Пять лет назад состоялся пуск Нижне-Бурейской ГЭС

Пять лет назад, 3 августа 2017 года, в Амурской области состоялась торжественная церемония пуска первых трех гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции России, строительство которой было начато в постсоветское время. За время эксплуатации станция выработала почти 5 млрд киловатт-часов «зеленой» электроэнергии.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика