Энергаз2
Главная / Новости / Обзор прессы и событий ТЭК / «Le Monde», «Handelsblatt», «РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ»

Новости


08:43, 25 Февраля 09
Мир
«Le Monde», «Handelsblatt», «РБК daily», «Ведомости», «Коммерсантъ»

Vattenfall продолжает европейскую экспансию. Энергоконцерны сэкономят сотни миллионов благодаря кризису. «Газпром» выбирает российское. ЛУКОЙЛ сэкономит на загранице. У «Газпрома» опять потери. По стопам Чубайса. «Газпром» упал до $25 за баррель.

В ожидании заката «нефтяных автократий»

Еще прошлым летом вся тройка автократов вела себя заносчиво, возгордившись из-за высоких цен на нефть, пишет французская газета Le Monde. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и его венесуэльский коллега Уго Чавес клеймили «империализм» США во имя своих революций - исламской и боливарианской; а глава российского правительства Владимир Путин вторгся в Грузию и затем в одностороннем порядке признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Несколько лет «нефтяные автократы» строили свое политическое влияние и стабильность режимов на перераспределении колоссальных доходов, полученных от продажи черного золота, главными экспортерами которого эти страны и являются. Они не отказались от этих амбиций (регионального порядка в случае Каракаса и Тегерана и всемирного - в случае Москвы), но теперь у них нет средств на их удовлетворение. По крайней мере, на сегодняшний момент. Спрос на нефть в 2008-2009 годах снижается  впервые за четверть века,  а ее цена может надолго зафиксироваться на отметке ниже 40 долларов.
Убежденные в непоколебимости высоких цен на нефть, автократы построили свой бюджет на 2009 год на цене за баррель, вдвое превышающей ее нынешний показатель. А теперь они внезапно оказались в условиях экономического спада и вынуждены задействовать свои золотовалютные резервы для финансирования социальной политики. Если дело и дальше пойдет такими темпами, эти резервы могут истощиться к концу 2010 года. Господа Ахмадинежад, Чавес и Путин не воспользовались годами высоких цен на нефть для того, чтобы уменьшить зависимость экономик своих стран от углеводородов - главного источника валютных поступлений, экономической деятельности и богатства. Не последовав примеру монархий Персидского залива, они вкладывали недостаточно средств в энергетическую инфраструктуру, хотя это могло бы поддержать их «курицу, несущую золотые яйца».
Даже наоборот, эти лидеры сделали все, чтобы отбить у международных компаний охоту оказывать им финансовое содействие и делиться опытом. Тегеран развивал свою ядерную программу, спровоцировав введение международного эмбарго на импорт стратегического оборудования. Москва создала обстановку постоянного отсутствия юридической безопасности, чтобы сократить поле деятельности иностранных нефтяных компаний (Shell, BP...). Каракас пустился в безудержную национализацию и вынудил уйти из страны несколько крупных западных компаний.
Что ни действие, то просчет. Какими бы колоссальными ни были их месторождения (иранский газ в Персидском заливе, углеводороды в Сибири, тяжелая нефть в районе реки Ориноко в Венесуэле), их разработка очень дорогостояща и требует применения западных технологий. Однако добыча в этих странах не увеличивается и даже сокращается: Венесуэла добывает сегодня меньше нефти, чем в 1998 году, когда Чавес пришел к власти; в Иране производство сократилось на 40% по сравнению с периодом правления шаха; а производство в России достигло своего потолка в 2008 году.
Забудут ли автократы о своей давней враждебности к западному лагерю? Весьма сомнительно. Если кризис не затянется надолго, он может в среднесрочной перспективе сыграть на руку этим режимам. Создавая - пусть и невольно - напряженность по поводу нефтяных поставок в связи с недостаточностью инвестиций в этот сектор, они подготовили почву для нового взлета цен - в тот момент, когда спрос снова поползет вверх, что может случиться уже в 2010 году. Цена барреля нефти, возможно, вырастет до 80-100 долларов, а поток нефтедолларов вновь наполнит казну. И тогда эти государства, равно как и их руководители, возможно, снова обретут утраченное могущество.


Шведская Vattenfall продолжает европейскую экспансию

Vattenfall поглотила конкурента: 100% акций Nuon обойдется шведам в 10,3 млрд евро, сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt. Спустя несколько недель после покупки ведущей нидерландской энергокомпании Essent немецким концерном RWE его шведский конкурент готов приобрести в Нидерландах второго крупнейшего производителя электроэнергии — Nuon.
Оба нидерландских концерна, находившиеся в собственности коммун и провинций, опасаются в одиночку не выжить на европейском энергетическом рынке. RWE и Vattenfall, в свою очередь, рассчитывают благодаря этим приобретениям стать лидерами отрасли. Сейчас ведущими в Европе концернами по обороту являются Electricité de France, немецкий концерн E.ON и итальянская Enel.
Нидерландская компания обойдется Vattenfall недешево. Предложение, сделанное шведским концерном, предполагает оценку Nuon в сумму, в 9,7 раза превышающую показатель EBITDA. RWE заплатит Essent также в 9,6 раза больше показателя EBITDA. В целом же компании отрасли оцениваются сейчас на бирже в 6,6-кратном размере EBITDA.
Сделка между Vattenfall и Nuon будет происходить пошагово. Сначала к шведам перейдет 49% акций нидерландского энергопроизводителя, затем в течение шести лет доля Vattenfall вырастет до 100%. При этом сетевого бизнеса Nuon сделка не коснется. Общий оборот обоих концернов составит около 20 млрд евро, а количество клиентов достигнет 7,5 млн. В результате объединенный концерн выйдет на шестое место среди европейских производителей электроэнергии. Vattenfall рассчитывает стать одним из ведущих концернов благодаря эксплуатации офшорных ветряных парков и продаже электроэнергии.
В Германии шведский концерн занимает третье место по производству электроэнергии. Оборот его немецкой «дочки» Vattenfall Europe достигает 12 млрд евро, что составляет более половины всего оборота концерна, а количество клиентов — 2,6 млн. В основном, правда, клиенты Vattenfall Europe находятся лишь в Гамбурге и Берлине. Кроме того, немецкая «дочка» пытается развивать и газовое направление Vattenfall, но пока что без особых успехов.
Новый партнер шведов является одним из наиболее агрессивных конкурентов в Германии, где количество его клиентов, приобретающих газ и электроэнергию, составляет около 300 тыс. При этом доля нидерландского концерна на немецком рынке постоянно растет благодаря инновационным предложениям. В Германии Nuon представлена во всех крупных городах и регионах.
Таким образом, в результате сделки шведы избавятся от сильного конкурента в Германии, который уже успел отвоевать у Vattenfall Europe множество клиентов и долю на рынке. Почти половина немецких клиентов нидерландского концерна — это бывшие клиенты Vattenfall Europe. В Берлине рыночная доля Nuon составляет около 10%, а в Гамбурге — 5%.


Энергоконцерны сэкономят сотни миллионов евро благодаря кризису

Неожиданными выгодами для немецких энергетических концернов обернулся глобальный кризис, пишет немецкая газета Handelsblatt. Экономическая рецессия в Германии привела к резкому падению цены на сертификаты на выброс СО2 в атмосферу. Крупным энергоконцернам страны — E.ON и RWE — эта тенденция обещает экономию в сотни миллионов евро, а вот государственная казна ФРГ недосчитается весьма значительной суммы.
По расчетам Handelsblatt, в 2009 году доходы от продажи сертификатов на СО2 сократятся по сравнению с минувшим годом на полмиллиарда евро. Данные сертификаты дают производителям право на выброс в атмосферу определенного количества вредной для окружающей среды двуокиси углерода. Зарабатывать на продаже квот госказна ФРГ начала с прошлого года, получив за этот период более 933 млн евро. Дело в том, что если промышленные концерны, работая в обычном цикле, получают необходимые им квоты бесплатно, то энергетическим компаниям значительную часть сертификатов приходится докупать. В прошлом году реализующий по поручению федерального правительства Германии сертификаты на СО2 государственный банк KfW получил в среднем за тонну СО2 по 23,33 евро.
Однако ввиду конъюнктурного кризиса цены на квоты упали сейчас более чем вдвое. В последние дни цена сертификатов на выброс СО2 опускалась на Лейпцигской энергетической бирже EEX временами даже ниже 9 евро за тонну, а в понедельник она составляла 9,70 евро. Это более чем на 60% меньше, чем в начале сентября 2008 года, то есть незадолго до краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers, давшего импульс к расширению мирового финансового и экономического кризиса.
Падение цены на сертификаты на выброс СО2 не может не радовать энергетические концерны, ведь за минувшие годы для покрытия своих потребностей им пришлось выложить за них на свободном рынке многие миллиарды евро. Причем касается это их деятельности не только в ФРГ, но и в других европейских странах, в особенности в Великобритании. Так, по собственным данным E.ON, ему ежегодно приходится докупать квоты на выброс 35 млн т СО2, а для европейского лидера по загрязнению окружающей среды концерна RWE эта цифра равняется 66 млн т. И хотя точных данных о своих расходах по этой статье энергокомпании не разглашали, в RWE все-таки упомянули, что по минувшему году они составили «миллиардную сумму».
Официальный представитель RWE признал, что если стоимость квот на СО2 останется на таком же, как сейчас, низком уровне, то это приведет к заметному снижению издержек концерна. Он пояснил, что расходы RWE на сертификаты составят тогда всего лишь 640 млн евро, т.е. значительно меньше плановой «миллиардной суммы». Ну а энергоконцерну E.ON придется в данной ценовой ситуации докупать квот всего-навсего на 340 млн евро.


ЛУКОЙЛ сэкономит на загранице

ЛУКОЙЛ, активнее других российских нефтяников развивающий зарубежные проекты, собирается сокращать затраты в этом сегменте на 20%, рассчитывая сэкономить около $200 млн за год. От разработки блока Ялама в Азербайджане компания уже отказалась окончательно, пишет сегодня «Коммерсантъ». В первую очередь секвестру подвергнется геологоразведка — самый высокорисковый сегмент бизнеса нефтяников.
В своем отчете по GAAP за 2007 год ЛУКОЙЛ прогнозировал, что капзатраты компании за рубежом достигнут в 2008 году $1 млрд, то есть чуть менее 15% от объема общей инвестпрограммы. В отчете за девять месяцев 2008 года ЛУКОЙЛ раскрыл, что компания потратила на зарубежные проекты в сегменте добычи и геологоразведки $712 млн ($6,15 млрд всего в этом сегменте). Таким образом, в следующем году компания может сократить инвестиции приблизительно на $200 млн.
ЛУКОЙЛ активнее других российских компаний работает за рубежом. У него уже есть проекты в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в бывших советских республиках. У его конкурентов зарубежных активов либо нет вообще, либо пока незначительное количество. В добыче нефти ЛУКОЙЛа на долю зарубежных проектов пока приходится 3,4%, однако к 2016 году компания планирует, что будет добывать за пределами России около 20% от всего объема углеводородов.
Рассматривать участие в новых зарубежных активах ЛУКОЙЛ пока не планирует. Исключение составит только Туркмения и Узбекистан, а в последующие год-два компания планирует сконцентрировать геологоразведочные инвестиции на Западной Африке (ЛУКОЙЛ работает в Гане и Кот-д`Ивуаре).
От одного проекта ЛУКОЙЛ уже отказался. Компания более десяти лет работала в шельфовом проекте Ялама (Д-222) в Азербайджане, где ей принадлежало 80%. Первая скважина, которую ЛУКОЙЛ пробурил в рамках проекта в 2005 году, оказалась сухой. Компания указывала, что затраты на две скважины (включая еще одну, пробуренную на месторождении Тюб-Караган в Казахстане) суммарно составили $105 млн. Это были чистые потери. В конце прошлого года ЛУКОЙЛ привлек к проекту французскую GdF Suez, продав ей 15% за $15 млн. Однако вторая пробуренная в Азербайджане скважина тоже оказалась сухой. Новых попыток ЛУКОЙЛ делать не будет.


«Газпром» выбирает российское


Монополия вводит режим экономии при закупках, пишет сегодня РБК daily.
Резкое сокращение поставок газа в начале 2009 года вынудило «Газпром» снижать затраты в рамках инвестпрограммы на 2009 год. Вчера соответствующее поручение было дано правлению монополии. В первую очередь будет оптимизирован портфель заказов на оборудование и материалы, их закупочная стоимость будет пересмотрена в сторону снижения. При этом предпочтение будет отдаваться поставщикам российского оборудования, доля которого уже в первом квартале должна составить 92% от общего объема закупок. Тем самым экономия только на этой статье расходов, по оценкам экспертов, может составить до 18,5 млрд руб. Однако существенно ужаться «Газпрому» удастся, только отложив инвестиции в долгосрочные проекты.
Напомним, в декабре прошлого года совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу на 2009 год в размере 920,44 млрд руб. В январе глава концерна Алексей Миллер говорил, что, несмотря на финансовый кризис, она меняться не будет. Однако в февральской презентации для инвесторов концерн отмечал, что объем инвестиций все-таки может быть снижен. Размер возможного сокращения обсуждается.


Нефтегазовые активы теряют популярность на рынке


Сделки в нефтегазовой отрасли повторяют сценарий падения цен на нефть, говорится в отчете PricewaterhouseCoopers. В конце года нефтегазовые компании «резко затормозили» и количество сделок сократилось на 59% по сравнению с 2007 годом и на 72% по сравнению с четвертым кварталом 2006 года. В первой половине этого года активности в сфере слияний-поглощений также ждать не стоит. Отраслевые эксперты не исключают, что, когда рынок стабилизируется, нефтегазовый сектор ждет волна национализаций, пишет сегодня РБК daily.
В течение всего 2008 года стоимость сделок в нефтегазовой отрасли постепенно сокращалась, и в четвертом квартале, когда усилился мировой финансовый кризис и ухудшились экономические условия, падение резко ускорилось вслед за ценами на нефть, говорится в ежегодном отчете PricewaterhouseCoopers. В конце года количество сделок в секторе сократилось на 59% по сравнению с 2007 годом и на 72% по сравнению с четвертым кварталом 2006 года.
Шесть из десяти крупнейших сделок 2008 года в нефтегазовом секторе касались покупки активов природного газа. Все они находились в Австралии и Северной Америке. Это говорит о том, что особенно привлекательными являются объекты приобретения в стабильных регионах, расположенные близко к конечным рынкам, и отражает реакцию компаний на ограничения в области бесперебойности поставок. В Европе активность оставалась относительно высокой на фоне резкого снижения в других регионах. Количество сделок выросло на 64% (с 77 до 126), а общая их стоимость снизилась на 15%, притом что по всему миру этот показатель упал на 38%.
В России число сделок упало с 41 до 33. При этом максимально снизилась их стоимость — по всем основным секторам этот показатель упал примерно на две трети. Подавляющее большинство покупок произошло в нефтегазовой отрасли региона (82%) и касалось сферы разведки и добычи нефти. Это намного больше, чем в остальном мире, где этот показатель составил 62%. Частично снижение активности в России связано с завершением реструктуризации значительной части ее энергетической отрасли, которая проводилась в 2007 году, отмечается в обзоре. Кроме того, свою роль сыграл и сложный финансовый и нормативно-правовой контекст страны. Крупнейшая сделка в российском нефтегазовом секторе — покупка «Газпромом» 49% ЗАО «Геросгаз» у E.ON Ruhrgas.


По стопам Чубайса

Министерство энергетики проверит выполнение генерирующими компаниями инвестиционных программ, сообщает сегодня РБК daily. Первыми в списке значатся ТГК-2, подконтрольная группе «Синтез» и ТГК-7 «КЭС-Холдинга». Обе компании обещают уложиться в сроки строительства. В Минэнерго объясняют выбор кандидатур важностью предстоящих вводов для прохождения осенне-зимних максимумов нагрузок. Но аналитики предполагают, что ведомство может проводить проверку с целью определить стоимость проектов, находящихся в высокой стадии готовности в преддверии запуска долгосрочного рынка мощности.
Министерство энергетики подготовило письмо в компании, у которых есть ответственность за ввод генерирующих мощностей в рамках генеральной схемы размещения объектов энергетики до 2020 года. Оно информирует энергетиков о предстоящих плановых проверках. Напомним, что на прошлой неделе заместитель министра энергетики Вячеслав Синюгин заявил, что объемы вводов, предусмотренных генеральной схемой в ближайшие пять лет, могут быть сокращены в два-три раза.
Первыми в период с 1 по 3 марта проверке подвергнутся вторая и седьмая территориальные генерирующие компании (ТГК). В состав комиссии войдут представители Минэнерго, «Системного оператора», Ростехнадзора и независимые эксперты.
Так же, как РАО «ЕЭС России», ведомство планирует выставлять оценки выполнения компаниями их инвестиционных обязательств, правда, не уточняется, по какой системе будет выставляться оценка. В Минэнерго также сообщили, что с опережением срока в конце 2008 — начале 2009 года были введены в эксплуатацию турбина на Сакмарской ТЭЦ ТГК-7 на 65 МВт и турбина мощностью 115 МВт на Ново-Кемеровской ТЭЦ «Кузбассэнерго».
На ТГК-7 будет проведена проверка строящегося энергоблока мощностью 228 МВт на Сызранской ГРЭС, который должен быть введен в эксплуатацию в 2010 году. Инвестпрограмма ТГК-7 включает строительство трех объектов: Сызранской, Новокуйбышевской и Сакмарской ТЭЦ.
Представитель ТГК-2 заявил, что проверка будет проводиться на Новгородской ТЭЦ, где строится парогазовая установка мощностью 210 МВт, ввод которой состоится летом. Стоимость проекта составляет 4,5 млрд руб., две трети из которых компания уже потратила на покупку генератора и котла-утилизатора. Исполнительный директор группы «Синтез» (владеет ТГК-2) Андрей Королев заявил РБК daily, что по трем из пяти инвестиционным проектам ТГК-2 намечается перенос сроков строительства, что объясняется падением энергопотребления и отсутствием долгового финансирования с приемлемыми процентными ставками.


У «Газпрома» опять потери

«Нафтогаз Украины» хочет снизить закупки газа у «Газпрома» в 2009 г. на 20% до 33 млрд куб. м, сообщает сегодня газета «Ведомости».
О планируемом снижении закупок газа у «Газпрома» сообщил представитель «Нафогаза» Валентин Землянский. Он объяснил, что согласно договору, подписанному между «Нафтогазом» и «Газпромом» в январе, «Нафтогаз» один раз в течение этого года может воспользоваться понижающим коэффициентом, снизив фактический объем закупок на 20%. Скорее всего это и произойдет, а точный объем должен быть определен к 1 июля, отметил Землянский.
Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» на поставку российского газа в 2009-2019 гг. предполагал поставок в 2009 г. — 40 млрд куб. м, если «Газпром» согласится, закупки в течение года составят примерно 33 млрд куб. м. Письма с просьбой от «Нафтогаза» о сокращении уже получены, но согласия «Газпром» пока не дал.
Потребление сырья на Украине из-за кризиса снижается: импорт российского газа в январе составил лишь 549 млн т, при том что на этот месяц «Нафтогаз» законтрактовал 1 млрд куб. м, заявил в интервью украинскому изданию «Зеркало недели» и. о. предправления «Нафтогаза» Игорь Диденко. А запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 27 млрд куб. м, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Условия по оплате в контракте с «Газпромом» более чем жесткие: контракт на поставку составлен по принципу «бери или плати», «Нафтогаз» должен оплачивать 80% заявленных объемов, даже если не выбрал их (месячные поставки согласовывают за 15 дней до этого). Если Украина хоть раз сорвет оплату, она перейдет на 100%-ную предоплату до самого 2020 г.
Украина обязательно постарается воспользоваться понижающим коэффициентом, особенно с учетом созданных запасов, отмечает руководитель украинского аналитического центра CASE Дмитрий Боярчук. Нормальный объем потребления — около 70 млрд куб. м, но из-за кризиса спрос может упасть на 20-30%, продолжает он. А «Газпром» уже теряет деньги. Исходя из действующей в I квартале цене газа для Украины в $360 за 1000 куб. м только в январе концерн недополучил около $160 млн.


«Газпром» упал до $25 за баррель

Вчера совет директоров «Газпрома» рассмотрел «подробный план мероприятий по оптимизации затрат в рамках выполнения инвестпрограммы в 2009 году». Правлению поручено продолжить работу по снижению затрат, пишет сегодня газета «Коммерсантъ». В качестве одного из основных вариантов рассматривается сохранение в инвестпрограмме только тех проектов, которые рентабельны при стоимости нефти не более $25 за баррель марки Brent (при курсе 36 руб. за доллар). Основные инвестпроекты «Газпрома» будут сохранены, однако новых монополия начинать не будет.
В конце декабря 2008 года совет директоров «Газпрома» утвердил инвестпрограмму на 2009 год в объеме 920,5 млрд руб. (она была утверждена исходя из цены на нефть не ниже $50 за баррель), из которых капвложения — 699,9 млрд руб., долгосрочные финансовые вложения — 220,6 млрд руб. Общий объем инвестпрограммы планируется сократить до 713 млрд руб., в которых капвложения составят 460-492 млрд руб., а долгосрочные вложения останутся фактически без изменений. Снижение затрат произойдет в том числе за счет переоформления заключенных ранее договоров с подрядчиками с уменьшением платежей на 30-50%.
Одновременно были рассчитаны варианты корректировки бюджета компании. Предполагаемое сокращение объемов продаж на 15% в России приведет к выпадающим доходам монополии на 100 млрд руб. Но в то же время, несмотря на снижение спроса на газ в Европе и плановое падение цен на него, ожидается получение 500 млрд руб. дополнительной экспортной выручки — за счет роста курса доллара и евро (в бюджете «Газпрома» был заложен курс 32 руб. за $1). В монополии подтвердили, что «просчитаны разные варианты бюджета, в том числе радикальные — изменения в него будут внесены по итогам уточненного баланса газа на 2009 год в марте или по итогам первого квартала в апреле».
До сих пор ни одна российская нефтяная или газовая компания официально не закладывала в свой бюджет столь низких цен на газ. Наиболее пессимистичным был прогноз «Газпром нефти», глава которой Александр Дюков говорил, что компания рассматривает вариант падения цен на нефть в 2009 году до $32 за баррель. «Сценарий «Газпрома» — самый консервативный из тех, о которых на сегодняшний день известно,— отмечает Валерий Нестеров из «Тройки Диалог».— Пока инвесторы в основном ориентируются на среднегодовой уровень цены в $40-50 за баррель». Вчера баррель нефти марки Brent стоил $40,4.


Читайте также:

Тэги: выработка электроэнергии Нафтогаз Украины ТГК-2 Цена газа ТГК-7 Инвестиции поставки газа Цена нефти Месторождения нефти и газа разработка месторождений геологоразведка поставки нефти добыча нефти и газа запасы газа нефтяные компании акции активы запасы нефти Газпром ТЭЦ Минэнерго РФ
Все новости за сегодня (8)
04:34, 8 Марта 21

Ростех получит 5% Эльгинского угольного проекта

дальше..
04:20, 8 Марта 21

«Эль-Дабаа» станет первой на африканском континенте АЭС, оснащённой реакторами поколения III+

дальше..
04:06, 8 Марта 21

На Белорусской АЭС началась загрузка имитаторов ТВС в реактор энергоблока №2

дальше..
03:38, 8 Марта 21

Мощности альтернативной энергетики на Ставрополье к 2024 году достигнут 1,5 гигаватта

дальше..
03:15, 8 Марта 21

Электроснабжение в Дагестане восстановлено

дальше..
03:08, 8 Марта 21

Новые технологии в энергетике позволяют развивать Мурманскую область как цифрового лидера

дальше..
03:02, 8 Марта 21

Глобальная торговля СПГ увеличится в 1,5 раза в следующие 10 лет

дальше..
02:57, 8 Марта 21

Росатом рекультивирует промышленную площадку Байкальского ЦБК

дальше..
 

Поздравляем!
«Восточный Порт»: 47 лет в лидерах отрасли «Восточный Порт»: 47 лет в лидерах отрасли

Компания АО «Восточный Порт» – крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля – накануне отметила 47-й день рождения. История самого глубоководного порта страны началась в 1970 году, когда руководством СССР было принято решение о строительстве на юге Дальнего Востока «морских ворот» для торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика