Энергаз2
Новости - Отрасли ТЭК

СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке


02.07.22 04:59
СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке ПАО «СИБУР Холдинг» сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по биржевым облигациям серии 001Р-01 общим номинальным объемом 15 млрд рублей на срок 3,5 года по минимальной ставке купона среди российских эмитентов с момента возобновления работы первичного рынка корпоративных облигаций – 9,15% годовых.

Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала, купонный период – 1-13 купоны – 91 день, 14 купон – 109 дней. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-65134-D-001P-02E от 01.11.2021. По выпуску планируется получение кредитного рейтинга Эксперт РА.
 
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 30 июня 2022 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых. Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых – на 40 б.п. ниже первоначального ориентира.
 
Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы.
 
Техническое размещение выпуска облигаций запланировано на 8 июля 2022 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению – Банк ГПБ.

Читайте также:







О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика